02/05/2019 às 22h23min - Atualizada em 03/05/2019 às 00h21min

Apax Funds, CPPIB e PSP Investments concordam em vender a Acelity e suas subsidiárias da KCI para a 3M por US$ 6,725 bilhões

A KCI é uma empresa líder global de tecnologia médica dedicada a aplicações avançadas para o tratamento de ferimentos e cirurgias especializadas

DINO


Um consórcio formado por fundos assessorados pela Apax Partners (os “Apax Funds”) o Canada Pension Plan Investment Board (o “CPPIB”) e o Public Sector Pension Investment Board (o “PSP Investments”) anunciou hoje um acordo definitivo para vender a Acelity, Inc. e suas subsidiárias da KCI em todo o mundo para a 3M por aproximadamente US$ 6,725 bilhões. A KCI comercializa uma ampla variedade de terapias de pressão negativa para ferimentos, produtos cirúrgicos especializados e curativos avançados em aproximadamente 90 países.

Desde 2011, a Apax Partners, o CPPIB e o PSP Investments têm trabalhado em estreita colaboração com a equipe de liderança sênior da Acelity/KCI para transformá-la em uma empresa global líder dedicada a soluções avançadas para o tratamento de ferimentos e especialidades cirúrgicas. O programa estratégico de fusões e aquisições da empresa incluiu aquisições pontuais, como a Systagenix em 2013, e a Crawford Healthcare em 2018, além de vendas de negócios não essenciais, como a unidade de negócios LifeCell, vendida por US$ 2,9 bilhões em 2017, e a unidade de sistemas de apoio terapêutico (Therapeutic Support Systems, TSS), vendida em 2012. A empresa também empreendeu uma série de iniciativas de crescimento orgânico, incluindo investimentos em P&D, estudos clínicos e a expansão de sua força de vendas.

A oferta de produtos inclui a terapia de pressão negativa para ferimentos da marca KCI, curativos avançados e sistemas de gestão de incisão cirúrgica com pressão negativa. Estão entre as marcas líderes de mercado da empresa a terapia V.A.C®, a terapia PREVENA™ e a matriz PROMOGRAN PRISMA™, além das plataformas iOn Digital Health. Após a conclusão da transação, a KCI se tornará parte integrante dos negócios de Soluções Médicas da 3M, que aplicará a ciência da 3M para fornecer soluções seguras e eficazes que melhorem os resultados clínicos e a economia da assistência médica.

“Hoje, a KCI embarca em uma nova era em sua longa história como pioneira em saúde”, afirmou R. Andrew Eckert, diretor executivo da Acelity. “A combinação da KCI com a 3M acelerará o alcance de uma empresa líder em inovação, experiência do cliente e evidências clínicas e econômicas. Respaldada pelos recursos e pela experiência da 3M, a KCIpoderá oferecer a médicos e pacientes soluções ainda mais atraentes, projetadas para acelerar a recuperação e melhorar os resultados. Eu gostaria de agradeceràApax, ao CPPIB e ao PSP Investments por sua estreita parceria e direção estratégica ao longo dos anos, transformando a KCI em uma importante empresa global avançada de tratamento de feridas.”

Steven Dyson, presidente do conselho da Acelity e sócio da Apax Partners, declarou: “Estamos orgulhosos de nosso trabalho com a gestão para transformar com sucesso a KCI por meio de uma série de iniciativas de crescimento, incluindo um programa de fusões e aquisições que aprimorou a direção estratégia da empresa. Acreditamos que os negócios terão um grande futuro com a 3M. Finalmente, somos gratos pela oportunidade de ter participado deste investimento tão bem-sucedido com o CPPIB e o PSP, dois investidores de longa data nos Apax Funds”.

“O CPPIB tem o prazer de ter apoiado a oferta dos dispositivos médicos e produtos da KCI que beneficiam milhões de pacientes em todo o mundo. Durante nosso investimento, a empresa ajudou a recuperar vidas com o lançamento de soluções inovadoras e a expansão para novas regiões”, comentou Ryan Selwood, diretor executivo e chefe de private equity direto do CPPIB.

“Estamos orgulhosos de ter apoiado a KCI e sua equipe de gestão durante sua emocionante jornada de transformação, em parceria com a Apax e o CPPIB”, disse Simon Marc, diretor administrativo e chefe de private equity do PSP Investments. “A KCI investiu com sucesso em novas iniciativas de crescimento orgânico, e estamos confiantes em suas perspectivas de crescimento contínuo com a 3M.”

A transação será efetuada pela venda da Acelity, Inc., uma subsidiária integral direta da Acelity L.P. Inc., e deverá ser concluída no segundo semestre de 2019, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.

O JP Morgan e o Goldman Sachs estão atuando como consultores financeiros do consórcio. A Simpson Thacher & Bartlett LLP e a Jackson Walker LLP estão atuando como consultoras jurídicas para o consórcio.

Sobre a KCI, uma empresa Acelity

A KCI, uma empresa Acelity, é uma marca de confiança em cuidados avançados de ferimentos. Somos líderes em terapias de pressão negativa para ferimentos, oferecendo soluções para a cicatrização de ferimentos e a gestão cirúrgica. Nossas ofertas de produtos estão disponíveis em mais de 90 países e proporcionam valor por meio de soluções que aceleram a cicatrização. A KCI é líder em qualidade, segurança e experiência do cliente, e tem o compromisso de promover a ciência da cicatrização. Sediada em San Antonio, estado norte-americano do Texas, a KCI tem aproximadamente 4.500 funcionários em todo o mundo.

Sobre a Apax Partners

A Apax Partners é uma empresa líder global em consultoria de private equity. Ao longo de seus mais de 40 anos de história, a Apax Partners levantou e aconselhou fundos com compromissos agregados de mais de US$ 50 bilhões. Os Apax Funds investem em empresas dos setores globais de assistênciaàsaúde, tecnologia e telecomunicações, serviços e bens de consumo. Estes fundos oferecem financiamento de capital de longo prazo para a criação e o fortalecimento de empresas de categoria internacional. Para obter mais informações, acesse www.apax.com.

Na área de saúde, os Apax Funds já investiram cerca de US$ 8 bilhões em capital em dispositivos médicos, produtos farmacêuticos, serviços de saúde e TI de assistência médica. No subsetor de dispositivos médicos, a equipe da Apax Healthcare realizou parcerias com diversas empresas — como a Mӧlnlycke, a Vyaire Medical, a Candela e a Healthium — para criar líderes estratégicos em seu campo.

Sobre o Canada Pension Plan Investment Board

O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) é uma organização de gestão profissional de investimentos que investe os fundos não necessários para o Canada Pension Plan (CPP) visando pagar benefícios atuais em nome de 20 milhões de contribuintes e beneficiários. Para criar um portfólio diversificado de ativos do CPP, o CPPIB investe em capital público, capital privado, imóveis, infraestrutura e instrumentos de renda fixa. Sediado em Toronto e com escritórios em Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nova York, São Paulo e Sydney, o CPPIB é regido e administrado com independência do Canada Pension Plan e de decisões governamentais. Em 31 de dezembro de 2018, o fundo CPP totalizou C$ 368,5 bilhões.Para obter informações adicionais sobre o CPPIB, acesse www.cppib.com ou siga a empresa no LinkedIn, no Facebook e no Twitter.

Sobre o PSP Investments

O Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) é um dos maiores administradores de investimentos em previdência do Canadá, com ativos líquidos de C$ 158,9 bilhões segundo dados de 30 de setembro de 2018. Ele administra um portfólio global diversificado composto de investimentos em mercados financeiros públicos, private equity, imóveis, infraestrutura, recursos naturais e dívida privada. Fundado em 1999, o PSP Investments administra contribuições líquidas para os fundos de pensão do Serviço Público Federal, das Forças Canadenses, da Real Polícia Montada do Canadá e da Força Reserva. Sediado em Ottawa, o PSP Investments tem sede em Montreal e escritórios em Nova York, Londres e Hong Kong. Para obter mais informações, acesse investpsp.com ou siga a empresa no Twitter e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Relacionamento da Acelity com a mídia:

Cheston Turbyfill,

Vice-presidente, Comunicação Corporativa da Acelity

cheston.turbyfill@acelity.com

+1 312-952-0837

Relacionamento com investidores:

David Clair, Analista financeiro certificado (CFA),

Westwicke Partners

investors@acelity.com

+1-646-277-1266

Apax Partners:

Mídia global: Andrew Kenny, Apax | +44 20 7 872 6371 | andrew.kenny@apax.com

Mídia dos EUA: Todd Fogarty, Kekst | +1 212-521 4854 | todd.fogarty@kekst.com

Mídia do Reino Unido: Matthew Goodman, Greenbrook | +44 20 7952 2000 | apax@greenbrookpr.com

CPPIB:

Darryl Konynenbelt

+1 416-972-8389

dkonynenbelt@cppib.com

PSP Investments:

Verena Garofalo

+1 (514) 218-3795

media@investpsp.com


Fonte: BUSINESS WIRE
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