A Riskified Ltd. (“Riskified”), uma plataforma de gerenciamento de fraude permitindo comércio eletrônico sem atrito, anunciou hoje o lançamento da sua oferta pública inicial de 17.500.000 ações ordinárias Classe A. A oferta consiste em 17.300.000 ações ordinárias Classe A oferecidas pela Riskified e 200.000 ações ordinárias Classe A a serem vendidas por um dos acionistas atuais da Riskified. A Riskified não receberá pela venda das ações pelo acionista vendedor. Os subscritores terão uma opção de 30 dias para comprar 2.625.000 ações ordinárias Classe A adicionais da Riskified ao preço da oferta pública inicial, menos os descontos e comissões de subscrição. Espera-se atualmente que o preço da oferta pública inicial seja entre US$ 18,00 e US$ 20,00 por ação. A Riskified pretende listar suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo “RSKD”.
A Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e a Credit Suisse Securities (USA) LLC estão atuando como principais gerentes operadores para a oferta proposta. A Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. e a William Blair & Company, L.L.C. são gerentes conjuntos para a oferta proposta. A Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC e a Stern Brothers & Co. estão atuando como cogerentes para a oferta proposta.
A oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. Cópias preliminares do prospecto relativoàoferta poderão ser obtidas, quando disponíveis, da Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, USA, pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou pelo telefone 866-471-2526; J.P. Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, USA, pelo e-mail Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, ou pelo telefone 1-866-803-9204; e Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY, 10010, USA, pelo e-mail newyork.prospectus@credit-suisse.com, ou pelo telefone 800-221-1037.
Uma declaração de registro no Formulário F-1 relativa a estes títulos foi protocolada na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses títulos não podem ser vendidos, e ofertas de compra só poderão ser aceitas quando a declaração de registro entrar em vigor.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem solicitação de uma oferta de compra, tampouco haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificação segundo a legislação de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Sobre a Riskified Ltd.
A Riskified capacita empresas a realizarem todo o potencial do comércio eletrônico, tornando-o seguro, acessível e sem atrito. A Riskified construiu uma plataforma de gerenciamento de risco de próxima geração de comércio eletrônico que permite que comerciantes on-line criem relacionamentos de confiança com seus consumidores. Alavancando o aprendizado de máquina que se beneficia de uma rede global de comerciantes, a plataforma da Riskified identifica o indivíduo por trás de cada interação on-line, ajudando comerciantes — clientes da Riskified — a eliminar o risco e a incerteza de seus negócios. A Riskified impulsiona vendas mais altas e reduz a fraude e outros custos operacionais de seus comerciantes e se dedica a fornecer experiências superiores ao consumidor, em comparação ao desempenho do comerciante antes da integraçãoàRiskified.
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Contato de relações com investidores:
Chris Mammone, The Blueshirt Group para a Riskified
Comunicações corporativas:
Rowena Kelley
